Si vienes de otra herramienta de servicios de campo — o incluso de una hoja de cálculo — puedes importar tus clientes a PoolStamp en cerca de cinco minutos. PoolStamp reconoce los nombres comunes de columnas de las herramientas grandes y te pide mapear lo que sea ambiguo.
Qué exportar de tu herramienta actual
Necesitas un CSV con al menos:
- Una columna con el nombre del cliente
- Una columna con la dirección de servicio
Todo lo demás (correo, teléfono, dirección de facturación, tamaño de alberca, frecuencia de servicio, notas) es opcional pero útil.
La mayoría de las herramientas tienen una función para "Exportar clientes a CSV". Si la tuya no, copia y pega desde una vista de hoja de cálculo.
Subir el CSV
En el admin web, ve a Clientes → Importar. Arrastra el CSV a la zona de soltar (o haz clic para escoger el archivo). Verás la primera fila de tu archivo mapeada contra los campos de PoolStamp.
PoolStamp reconoce nombres de columnas de Jobber, Housecall Pro, GorillaDesk, ServiceTitan y un puñado de herramientas más chicas de fábrica. Si el nombre de una columna no es claro, aparece como necesita mapeo y eliges el destino correcto desde un menú.
Manejar errores
Si una fila tiene un problema — un campo requerido vacío, un correo mal escrito, un cliente duplicado — el importador la recoge en una pestaña de Errores arriba de la vista previa. Puedes:
- Arreglar la fila directamente en la vista previa y volver a validar.
- Saltarte la fila y continuar.
- Cancelar la importación completa.
Nada se escribe en tu lista de clientes hasta que tocas Confirmar importación en la última pantalla.
Migrar de un competidor
Para importaciones más grandes — más de unos cientos de clientes, o archivos que incluyen historial de visitas o fotos — responde a tu correo de bienvenida y hacemos la migración contigo. Hemos migrado de Jobber, Housecall Pro y GorillaDesk antes y normalmente podemos mapear todo el historial, no solo la lista de clientes.