El importador CSV acepta exportaciones de Jobber, Housecall Pro, GorillaDesk, Skimmer, QuickBooks o cualquier hoja con columnas estándar de cliente. Al subir, PoolStamp mapea encabezados conocidos y te pide confirmar lo ambiguo.
Campos de destino requeridos
- Nombre — cualquiera de "Name", "Customer", "Account", "First Name" + "Last Name".
- Dirección de servicio — cualquiera de "Service Address", "Address", "Property Address".
Si el CSV tiene partes de dirección divididas en varias columnas, PoolStamp las combina en la dirección de servicio usada para rutas.
Campos opcionales que reconoce el importador
- Correo — de "Email", "Email Address" o "Primary Email".
- Teléfono — gana la primera columna con formato de teléfono; ignora la puntuación.
- Idioma — acepta
en,es,english,spanish,español. - Notas — de "Notes", "Comments" o "Internal Notes".
Filas que no se importan
Las filas sin nombre o dirección se omiten y se reportan al final. Corrige el CSV y vuelve a subir las filas corregidas.
Duplicados
La detección de duplicados revisa primero los correos de clientes existentes. Si vuelves a importar el mismo correo, PoolStamp omite esa fila en vez de duplicar el cliente.
Después de importar
Cada cliente importado se geocodifica durante la importación cuando es posible. Las rutas funcionan mejor cuando las direcciones tienen latitud/longitud; corrige direcciones fallidas en el registro del cliente y guarda otra vez.