El importador CSV acepta exportaciones de Housecall Pro, Jobber, Service Autopilot o cualquier hoja de cálculo con las columnas estándar. Al subir, PoolStamp muestra una pantalla de mapeo donde confirmas qué columna del CSV corresponde a cada campo del cliente.
Campos de destino requeridos
- Nombre — cualquiera de "Name", "Customer", "Account", "First Name" + "Last Name".
- Dirección de servicio — cualquiera de "Service Address", "Address", "Property Address".
Si el CSV tiene dirección de servicio y de facturación, PoolStamp usa la de servicio para las rutas y guarda la de facturación para las facturas.
Campos opcionales que reconoce el importador
- Correo — de "Email", "Email Address" o "Primary Email".
- Teléfono — gana la primera columna con formato de teléfono; ignora la puntuación.
- Idioma — acepta
en,es,english,spanish,español. - Notas — de "Notes", "Comments" o "Internal Notes".
Filas que no se importan
Las filas sin nombre o sin dirección legible se omiten y se reportan al final. Puedes descargar el CSV de omitidas, corregir las direcciones y volver a subir solo esas filas.
Duplicados
La detección de duplicados es por (nombre + dirección) — al volver a correr una importación, los clientes existentes se actualizan en vez de duplicarse. Si quieres duplicados (dos hogares en la misma dirección), dales nombres distintos.
Después de importar
Cada cliente importado se geocodifica en segundo plano. La planeación de rutas se habilita en cuanto al menos un cliente tenga lat/lng. Los geocodes fallidos aparecen en Clientes → Requiere atención donde puedes corregirlos uno por uno.