La mayoría de los operadores usan el importador de CSV para la carga inicial y luego agregan clientes nuevos uno a uno conforme van entrando. Agregar un cliente toma como treinta segundos.
Desde la app móvil
Abre la pestaña Clientes y toca +. Los campos mínimos son:
- Nombre — nombre completo o nombre de la propiedad (p. ej. "Residencia Smith" o "HOA Lakefront").
- Dirección de servicio — la dirección donde vas a trabajar. La vista previa del mapa la geocodifica en segundo plano.
Agregados recomendados:
- Correo — requerido para recibos y enlaces del portal del cliente.
- Teléfono — requerido si vas a mandar notificaciones por SMS.
- Idioma — Inglés o Español. Esto manda cada correo, SMS y página del portal al cliente.
Toca Guardar y el cliente queda activo de inmediato. Aparece en la lista de Clientes y se puede seleccionar al planear una ruta.
Desde el admin web
En el admin web, ve a Clientes → Nuevo cliente. Usa los mismos campos base: nombre, dirección de servicio, correo, teléfono, idioma, cadencia de servicio y notas del cliente.
Qué pasa después de guardar
PoolStamp geocodifica la dirección de servicio para sacar latitud/longitud. Eso hace que la planificación de ruta funcione y alimenta el aviso de proximidad GPS cuando un técnico inicia una visita.
Si la geocodificación falla (raro, pero pasa con construcciones nuevas o direcciones rurales), el cliente igual se guarda — solo no aparecerá en el mapa de planificación. Puedes volver a geocodificar editando la dirección y tocando Guardar otra vez.